Ciena conclui aquisição da Cyan

“Ciena e Cyan formam uma grande combinação para os nossos clientes à medida em que transformam suas redes com tecnologias em escala web para irem além da entrega de capacidade, criando recursos sob demanda”, disse Gary Smith, presidente e CEO da Ciena. “Acreditamos que esta aquisição é um avanço na nossa estratégia de oferecer uma solução completa sob demanda para redes e serviços virtualizados e maior controle e poder de decisão para os clientes com um ecossistema aberto”.

Divisão Blue Planet
A Ciena está empenhada em liderar o setor em uma nova era de redes verdadeiramente abertas, definidas por software com múltiplos fornecedores. Assim, juntamente com o anúncio de hoje, a Ciena está unificando as atividades de software de ambas as empresas sob uma única marca e conjunto de recursos, a Divisão Blue Planet. A divisão, que inclui a Agility, antiga divisão da Ciena, focará em ajudar os clientes a automatizar serviços – desde a criação até a orquestração e a entrega – tanto nos domínios físicos como virtuais, com a finalidade de promover uma maior vantagem competitiva, criar novas oportunidades de receita e reduzir os custos ligados a hardware e operações.

Mike Hatfield, ex-presidente da Cyan, passa a liderar a divisão Blue Planet como vice-presidente sênior da Ciena. O portfólio de produtos Blue Planet contém aplicativos de software de Cyan como o Planet Orchestrate e o Planet Operate, bem como o SDN Multilayer WAN Controller da Ciena e seus aplicativos, o V-WAN, o Agility Matrix e soluções de gerenciamento de rede. A divisão é composta de equipes responsáveis ​​por desenvolvimento de software, gerenciamento de linhas de produtos, marketing de produtos, assistência técnica e suporte, vendas e desenvolvimento de negócios.

O Portfólio da Cyan
Complementando as tecnologias de software de controle de rede e de aplicativos da Ciena, a Cyan acrescenta serviços e orquestração de rede de múltiplos fornecedores e software de gerenciamento de rede de última geração. O portfolio da Blue Planet oferece uma plataforma SDN e NFV Carrier grade e compatível com múltiplos fornecedores, projetada para automatizar, coordenar e gerenciar o ciclo de vida de serviços virtualizados para data centers e WAN. Ela também inclui uma família de aplicativos projetados para controlar e gerenciar tanto os elementos de rede física como os recursos virtuais SDN/NFV.

Reforçando ainda mais a liderança da Ciena em pacotes ópticos, a Cyan agrega uma base de clientes estratégicos com um crescente numero de negócios em redes pacotes ópticos metropolitanos, além de uma base adicional de clientes estratégicos. Os recursos combinados da Ciena e da Cyan proporcionam um aumento na capacidade de inovação e suporte para os clientes, incluindo os projetos com a Plataforma Z-Series de Pacotes Ópticos da Cyan.

Comentários de Clientes
O vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da CenturyLink, Aamir Hussain, afirmou que, “juntos, Ciena e Cyan nos ajudarão a acelerar a inovação na direção das funções e serviços virtualizados de nova geração, sob demanda para clientes corporativos e PME em toda a nossa área de atuação. A combinação destas duas empresas nos proporciona a oportunidade de trabalhar com um parceiro de software líder do setor para continuar a impulsionar a nossa transformação de redes através de uma arquitetura aberta e habilitada por software”.

Para Randy Nicklas, vice-presidente executivo de engenharia e diretor de tecnologia da Windstream, “a união da Ciena e Cyan cria um verdadeiro líder em pacotes ópticos com uma mesma visão que ajudará a antecipar a execução de nossa estratégia metropolitana e de acesso de última geração. Com a melhor tecnologia disponível, podemos cumprir nosso compromisso de utilizar de forma mais eficiente os recursos da rede e fornecer velocidade de serviços para uma gama de aplicativos de alto desempenho”.

Dados Financeiros
Sob os termos do acordo de aquisição, a Ciena adquiriu a totalidade das ações ordinárias em circulação da Cyan em troca de aproximadamente US$ 33,6 milhões em dinheiro e 10,6 milhões de ações ordinárias da Ciena. A Ciena assumiu todos os prêmios em ações da Cyan então em circulação e substituiu-os por cerca de 1 milhão de prêmios restritos de unidades de ações e opções de ações exercíveis de aproximadamente 2,4 milhões de ações ordinárias da Ciena. Além disso, a Ciena assumiu US$ 50 milhões em valor principal em aberto de 8% de Notas Sênior Conversíveis da Cyan com vencimento em 2019. Por um certo período de tempo após a conclusão, os detentores das notas poderão optar por converter essas notas por uma taxa maior de conversão, ou então exigir que todas ou uma parte de suas notas sejam compradas pela Ciena por dinheiro a um preço de compra igual ao principal mais juros acumulados. Caso os titulares das notas não façam qualquer escolha, tais notas permanecerão como obrigação da Ciena.

Com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Ciena em 31 de julho de 2015, o último dia de negociação antes da conclusão da transação, o valor total da contrapartida paga em dinheiro e ações foi de aproximadamente US$ 488 milhões (ou US$ 415 milhões, não incluindo o caixa estimado adquirido) e incluindo o saldo de notas conversíveis da Cyan em uma base de valor convertido.

Este comunicado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou de compra ou uma solicitação de oferta de venda ou compra de quaisquer valores mobiliários aqui mencionados. Qualquer oferta pelas notas conversíveis só será feita de acordo com os termos de uma notificação de mudança fundamental e oferta de compra.