Pironti+Moura assessorou Dexian em operação de M&A na aquisição da Rox Partners
A Operação de M&A marca a primeira aquisição da companhia fora dos Estados Unidos e amplia atuação em infraestrutura de dados, inteligência artificial e cibersegurança no Brasil
A Dexian do Brasil adquiriu 100% da participação societária da Rox Partners, empresa brasileira especializada em infraestrutura de dados e cibersegurança. O Pironti+Moura atuou como assessor jurídico exclusivo na transação, que marca a primeira aquisição da companhia fora dos Estados Unidos. O negócio amplia o portfólio de soluções da empresa no mercado brasileiro e fortalece sua atuação em tecnologia.
Fundada há cerca de sete anos, a Rox Partners iniciou sua trajetória com a implementação de projetos de big data e arquitetura de dados para pequenas e médias empresas. Com o avanço da inteligência artificial, a companhia viu crescer a demanda por projetos de automação e transformação digital. Atualmente, possui cerca de 200 funcionários no Brasil e faturamento anual próximo de R$ 40 milhões, atendendo clientes de segmentos como varejo, telecomunicações, construção civil e mercado financeiro.
A aquisição também se insere em um movimento mais amplo de expansão da Dexian. Fundada em 1994 por dois irmãos imigrantes de Bangladesh, a companhia começou como uma agência de alocação de profissionais de tecnologia e teve a Exxon como sua primeira cliente. A partir de 2018, passou a diversificar sua atuação e realizou sete aquisições nos Estados Unidos. Atualmente, possui receita global de aproximadamente US$ 1,2 bilhão, mais de 12 mil colaboradores e presença em mais de 70 localidades.
O Brasil e a Dexian
O Brasil também vem ganhando relevância na estratégia global da Dexian, especialmente pela disponibilidade de profissionais qualificados e pela proximidade com o mercado norte-americano. Atualmente, cerca de 25% dos consultores brasileiros atendem aproximadamente 30 empresas dos Estados Unidos, que já representam 30% do faturamento da operação local. Com a aquisição da Rox Partners, a companhia projeta elevar essa participação para até 40% até 2028.
O Pironti+Moura atuou em todas as etapas da transação, por meio da equipe de Societário e Mercado de Capitais, incluindo a realização da due diligence jurídica, a elaboração e negociação dos documentos necessários à operação de M&A e as tratativas com os acionistas fundadores da Rox Partners. O trabalho teve como foco a identificação e o tratamento dos riscos jurídicos, além da estruturação dos instrumentos necessários para dar segurança à transação.
“Uma operação de M&A dessa natureza exige uma análise multidisciplinar e uma atuação jurídica próxima ao cliente desde as etapas iniciais. A due diligence é fundamental para identificar e endereçar riscos, enquanto a estruturação contratual e as negociações buscam estabelecer uma adequada alocação de responsabilidades e proteções entre as partes. O desafio é traduzir os objetivos estratégicos do comprador em uma estrutura jurídica que ofereça segurança e previsibilidade para a conclusão e o pós-fechamento da operação”, afirma Eduardo Bertola, sócio-diretor da área de Societário e Mercado de Capitais do Pironti+Moura.
A combinação entre a escala global da Dexian e a especialização da Rox Partners em infraestrutura de dados, automação e cibersegurança cria uma nova frente de expansão para a companhia no Brasil. A aquisição permite à Dexian incorporar uma operação já estabelecida, com equipe especializada e atuação em setores estratégicos, enquanto a Rox Partners passa a integrar uma plataforma global de serviços de tecnologia.
“A aquisição permite à Dexian acelerar sua estratégia de crescimento no Brasil a partir de uma operação que já possui conhecimento local, equipe especializada e relacionamento com clientes em segmentos relevantes. Ao combinar esses ativos com sua escala internacional, a companhia cria condições para ampliar sua oferta de soluções e explorar novas oportunidades no mercado brasileiro. Em uma transação como essa, o trabalho jurídico contribui para transformar a estratégia de negócio em uma estrutura segura, equilibrando proteção, flexibilidade e uma adequada alocação de riscos, fatores essenciais para a geração de valor no longo prazo”, conclui Bertola.
Sobre o Pironti+Moura
A sociedade Pironti+Moura é pautada pelo desenvolvimento de soluções jurídicas alinhadas à cultura de negócio, integridade corporativa e eficiência institucional, reunindo profissionais com expertise multidisciplinar e forte presença nas discussões relacionadas à modernização da advocacia e à gestão de riscos.
Atua na assessoria e consultoria jurídica altamente especializada em áreas como Compliance, Proteção de Dados, Direito Digital, Governança, Gestão de Riscos e Investigações Corporativas;
Direito Administrativo, Licitações e Contratos Públicos, Concessões e Parcerias, Processo Administrativo, Direito da Infraestrutura e Regulação;
Direito Empresarial, Cível, Societário, Fusões e Aquisições (M&A), Mercado de Capitais, Contratual e Família; além de Contencioso Estratégico, Soluções de Conflitos e temas correlatos que demandam conhecimento técnico qualificado sobre a legislação nacional e comparada.
Com matriz em Curitiba e filiais em São Paulo e em Belo Horizonte, a sociedade é reconhecida nacionalmente pela atuação técnica e inovadora, consolidando-se entre os escritórios mais admirados do Brasil no anuário Análise Advocacia por sete anos consecutivos, com destaque nos rankings de Compliance, Direito Digital, Direito Regulatório, Societário e Contratos Empresariais e inúmeros setores econômicos.
No recorte regional, figura na primeira posição entre os escritórios mais admirados da Região Sul, reforçando sua presença e relevância no cenário jurídico nacional.