A Celcoin anuncia a aquisição da VERT Capital em uma bem sucedida operação de M&A, para ampliar atuação no mercado de capitais
A operação de M&A, com a aquisição da VERT Capital fortalece consolidação e amplia atuação da Celcoin para securitização, administração de fundos e crédito estruturado. Soluções continuarão sendo oferecidas de forma modular, preservando a liberdade de escolha dos clientes
A Celcoin anuncia a aquisição da VERT Capital, uma das maiores provedoras independentes de serviços para o mercado de crédito no Brasil e referência em operações estruturadas, securitização e administração de fundos. A operação de M&A amplia a atuação da companhia no mercado de capitais e crédito estruturado, que passa a ir além da infraestrutura de tecnologia financeira ao integrar, em um único ecossistema, capacidades de originação, funding e movimentação financeira.
Como parte dessa estratégia, a Celcoin investirá R$ 500 milhões nos próximos três anos, sendo R$ 200 milhões destinados exclusivamente ao desenvolvimento de tecnologia. Com a aquisição, a empresa deve alcançar R$ 800 milhões de Receita Recorrente Anual (ARR) neste ano.
Efeito da M&A modalidade fusão
A VERT passa a ser o braço da Celcoin para securitização, administração fiduciária e gestão de fundos estruturados, ampliando as oportunidades de ofertas de produtos e serviços entre as duas companhias. Além das sinergias comerciais e tecnológicas, os clientes passam a contar com um ecossistema mais completo de soluções financeiras para grandes empresas, fundos e fintechs, mantendo total flexibilidade para contratar apenas os produtos e serviços que fizerem sentido para seus negócios e estratégias.
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M&A modalidade aquisição
A aquisição reforça a estratégia de expansão da Celcoin iniciada após o investimento de R$650 milhões realizado pela Summit Partners em 2024, voltado à ampliação do portfólio por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas. O movimento posiciona a Celcoin como uma das principais consolidadoras de infraestrutura financeira do país, reunindo soluções para pagamentos, banking, crédito e, agora, mercado de capitais.
“Construímos a Celcoin acreditando que a infraestrutura financeira precisava ser cada vez mais aberta, tecnológica e acessível. A chegada da VERT representa um novo capítulo dessa estratégia. Passamos a conectar também o mercado de capitais ao nosso ecossistema, ampliando significativamente as possibilidades para nossos mais de 800 clientes. Ao mesmo tempo, preservamos aquilo que sempre fez parte da cultura das duas empresas: paixão pelos clientes, qualidade dos produtos e pessoas”, afirma Marcelo França, CEO da Celcoin.
Marcelo França, CEO da Celcoin, e Fernanda Mello, CEO da VERT Capital
Da originação ao funding: a nova infraestrutura de crédito da Celcoin
Até agora, a atuação da Celcoin estava concentrada na infraestrutura necessária para originar, formalizar e operacionalizar transações de crédito. Nesta vertical, a empresa já vem atendendo centenas de clientes que originam mais de R$ 1 bilhão por mês. Com a incorporação da VERT, a companhia passa a atuar também nas etapas seguintes desta cadeia, adicionando competências em securitização, estruturação de operações, administração fiduciária, gestão e administração de fundos estruturados.
Na prática, a operação cria uma infraestrutura capaz de conectar toda a jornada do crédito, desde a concessão até sua transformação em ativos para captação de recursos no mercado de capitais. Isso permite que instituições financeiras, fintechs e demais empresas encontrem, em um mesmo ecossistema, as tecnologias necessárias para estruturar, distribuir, administrar e liquidar essas transações, mantendo a liberdade para contratar cada solução de forma independente.
A VERT Capital
Fundada há dez anos, a VERT consolidou-se como uma das principais empresas brasileiras especializadas em operações estruturadas. A companhia conta com mais de 240 colaboradores, já emitiu mais de R$ 142 bilhões em operações, administra aproximadamente R$ 97 bilhões em ativos e participou de mais de 490 operações envolvendo FIDCs, FIAGRO, FII, CRIs, CRAs, debêntures e outros instrumentos do mercado de capitais. Reconhecida pela capacidade de estruturar operações complexas e pelo pioneirismo em inovação, a empresa também se destaca por sua atuação em tokenização de ativos e desenvolvimento de tecnologia para o setor. Desde 2024, a VERT também atua como Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), frente que já soma mais de R$ 16 bilhões sob administração em FIDCs.
Segundo Fernanda Mello, CEO da VERT, a operação preserva exatamente os atributos que fizeram a companhia conquistar espaço no mercado. “A VERT construiu sua trajetória combinando excelência técnica, autonomia e um relacionamento muito próximo dos clientes. As soluções continuarão sendo oferecidas de forma modular e independente, permitindo a escolha das partes da infraestrutura a serem utilizadas. Como parte da Celcoin, ganharemos capacidade de investimento para acelerar tecnologia, inovação, segurança e crescimento. É uma combinação que fortalece nossa atuação e amplia o valor que entregamos ao mercado.”
Além da expansão do portfólio, a expectativa é acelerar o desenvolvimento de novas soluções para crédito estruturado, ampliar a capacidade tecnológica das duas empresas e criar oportunidades de integração entre mercado de capitais, pagamentos e infraestrutura bancária.
- Apesar da conclusão da aquisição da securitizadora e da gestora VERT, a aquisição da DTVM permanece condicionada à aprovação do Banco Central, até a obtenção da autorização regulatória.
O comunicado VERT Capitais:
“A VERT inicia um novo capítulo em sua trajetória com a aquisição pela Celcoin, infratech financeira especializada em infraestrutura tecnológica para banking, crédito e pagamentos no Brasil.
Com a Celcoin, a VERT une sua expertise em securitização, administração fiduciária, gestão de fundos estruturados e operações de maior complexidade à infraestrutura tecnológica de banking, crédito e pagamentos construída pela Celcoin. Juntas, as duas companhias ampliam sua atuação ao longo da cadeia devalor dos serviços financeiros no Brasil, conectando mercado de capitais, tecnologia e infraestrutura financeira.
A VERT DTVM seguirá seu processo específico, condicionado às aprovações necessárias do Banco Central.
A VERT agradece a confiança de clientes, parceiros e de todo o seu time ao longo desses anos. A companhia segue trabalhando com a mesma dedicação, os mesmos valores e o mesmo compromisso de gerar valor para o mercado, agora com ainda mais estrutura para consolidar esse novo ciclo.”
Sobre a Celcoin
A Celcoin, fundada em 2016, é uma infratech financeira criada para potencializar negócios. Fornecedora de infraestrutura de tecnologia completa e pioneira para empresas dos mais diversos segmentos de atuação, a Celcoin disponibiliza soluções de banking, credit e payments. Estão conectadas à plataforma da Celcoin mais de 800 bancos digitais, unicórnios e fintechs, que processam mensalmente R$40 bilhões.
Sobre a VERT
A VERT é uma das principais empresas brasileiras especializadas em securitização, administração fiduciária, gestão e administração de fundos estruturados. Com atuação em FIDCs, FIAGRO, FIIs, CRAs, debêntures e outras operações estruturadas, a companhia já participou de mais de 490 operações e administra aproximadamente R$97 bilhões em ativos, sendo reconhecida pela excelência técnica, inovação e desenvolvimento de tecnologia para o mercado de capitais.