ESAB Corporation (“ESAB” ou a “Empresa”) (NYSE: ESAB), líder mundial em fabricação e tecnologia de controle de gás, anunciou hoje a aquisição da Ohio Medical, LLC (“Ohio Medical”), líder global em reguladores de oxigênio e sistemas centrais de gás, de um grupo de investidores privados por um preço de compra de US$ 127 milhões. A Empresa também antecipa um benefício fiscal adicional em dinheiro com um valor presente líquido de US$ 15 milhões. Nos doze meses encerrados em 31 de agosto de 2022, a Ohio Medical gerou mais de US$ 45 milhões em vendas, margens brutas superiores a 40% e margens EBITDA ajustadas superiores a 20%. Espera-se que a aquisição seja um acréscimo ao lucro por ação ajustado da ESAB no primeiro ano. A Empresa financiou a aquisição usando dinheiro e espera que seu índice de cobertura de dívida líquida seja inferior a 3 até o final de 2022. A ESAB fornecerá informações adicionais durante sua teleconferência de resultados na quinta-feira, 3 de novembro de 2022.
Shyam P. Kambeyanda, presidente e CEO da ESAB, declarou: “Temos o prazer de dar as boas-vindasàequipe da Ohio MedicalàESAB Corporation. A Ohio Medical expande nosso mercado na América do Norte atendido por reguladores de oxigênio medicinal e sistemas centrais de gás, complementando nossos negócios GCE e Victor e criando um líder em equipamentos de controle de gás com receitas superiores a US$ 400 milhões. Estamos entusiasmados com as oportunidades significantes de vendas cruzadas em todo o mundo e como a Ohio Medical avança nossa estratégia para impulsionar um crescimento mais rápido, margens mais altas, tempo de ciclo reduzido e melhor fluxo de caixa.”
Anthony Wieczorek, CEO da Ohio Medical, declarou: “Somos líderes de mercado em reguladores de oxigênio e sistemas centrais de gás há mais de 100 anos. A associaçãoàESAB nos ajudará a acelerar nossa expansão globalmente, ao passo que nos permite alavancar a potência do ESAB Business System (EBX) para melhor atender nossos clientes com maior eficiência e soluções inovadoras.”
A Ohio Medical está sediada em Gurnee, Illinois, e emprega aproximadamente 100 funcionários, fornecendoàESAB marcas fortes e distribuição no grande e atraente mercado norte-americano. Combinada aos negócios Victor e GCE da ESAB, a adição da Ohio Medical cria um portfólio global inigualável de controle de gases médicos e industriais que aprimora as ofertas globais da empresa.
A PricewaterhouseCoopers Corporate Finance LLC atuou como consultora financeira e a Tucker Ellis LLP atuou como consultora jurídica da Empresa.
Sobre a ESAB Corporation
A ESAB Corporation (NYSE: ESAB) é líder mundial em fabricação e tecnologia de controle de gás, fornecendo aos nossos parceiros equipamentos avançados, consumíveis, equipamentos de controle de gás, robótica e soluções digitais que permitem o trabalho diário e extraordinário que molda nosso mundo. Para saber mais, acesse www.ESABcorporation.com.
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Fonte: BUSINESS WIRE