E-commerce, atacarejo e lojas de desconto ganham participação de mercado globalmente
A Kantar Worldpanel, especialista global em comportamento do consumidor, lançou hoje seu mais recente relatório sobre o varejo, o “Winning Omnichannel:
Encontrando crescimento no varejo reinventado”. A publicação revela que no ano passado 76% do crescimento do valor empregado em bens de consumo de alta rotatividade (FMCG) vieram de canais externos aos supermercados e hipermercados.
Os três canais mais crescem no mundo são o e-commerce (+ 15%), as lojas de descontos (+ 5,2%) e o atacarejo (+4,4%), superando os hipermercados e supermercados, que continuam sendo os maiores canais, mas crescendo globalmente em ritmo mais lento (+ 0,8%).
Hipermercados e supermercados são ainda os canais de FMCG mais importantes
A Kantar Worldpanel prevê que até 2020 15,3% dos produtos de FMCG serão vendidos pelos três canais que mais crescem.
O comércio eletrônico será o canal de captação mais rápido em 2020, representando 7,2% da participação no mercado global, impulsionado pelo aumento da penetração da internet em mercados como a África e a Ásia.
Table 1: Global FMCG value share by channel
| 2015 | 2016 | 2017 | Forecast 2020 | |
| Hypermarket & Supermarket | 50.8% | 49.8% | 49.2% | 48.4% |
| Discounters | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 6.0% |
| Convenience | 5.4% | 5.5% | 5.5% | 5.8% |
| E-commerce | 4.8% | 5.4% | 5.8% | 7.2% |
| Traditional trade | 18.5% | 18.6% | 18.4% | 18.4% |
| Cash-and-carry | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
| Others | 14.1% | 13.9% | 14% | 12.1% |
Source: Kantar Worldpanel
Stéphane Roger, Diretora de Global Shopper e Varejo da Kantar Worldpanel, afirma:
“O mercado global de FMCG está mais difícil do que nunca, crescendo apenas 1,9% em valor no ano passado, enquanto o produto interno bruto (PIB) registrou um crescimento de quase 4%.
Além da média, o crescimento é fragmentado por causa do boom do comércio eletrônico e lojas de descontos e também por causa das dificuldades do hipermercado e supermercado.
Os consumidores estão passando uma mensagem clara: eles querem conveniência e valor para o dinheiro. Na Kantar Worldpanel, prevemos que os gastos em supermercados e hipermercados caiam para 48,4% em 2020.
Estratégias bem-sucedidas estão em entender melhor a nova dinâmica do canal em jogo e suas diferenças entre os países”.
A evolução do mercado global de FMCG
O mercado de FMCG globalmente cresceu 1,9% em 2017. Mercados menos maduros, como África, América Latina e Ásia, são os que crescem no ritmo mais rápido (8,8%, 7,3% e 4,3%, respectivamente). Em contraste, o mercado cresceu 2,2% na Europa Ocidental (influenciado pela inflação no Reino Unido no contexto Brexit) e nos Estados Unidos, o maior contribuinte para gastos com FMCG no mundo, viu um crescimento quase estável (+ 0,5%).
A demanda está diminuindo por três razões principais: o crescimento da população está desacelerando, as pessoas geralmente estão reduzindo seus gastos com FMCG, comprando menos ou optando pela marca própria, e também estão comprando com menos frequência.
Table 2: FMCG annual value growth in 2017
| 2017 growth | |
| Global | +1.9% |
| Africa | +8.8% |
| Asia | +4.3% |
| Latin America | +7.3% |
| USA | +0.5% |
| Western Europe | +2.2% |
Source: Kantar Worldpanel, Europanel
Adaptando a estratégia de varejo aos compradores
Marcas que adaptam sua estratégia de varejo à evolução esperada dos canais em cada região terão mais possibilidades de sucesso.
O comércio eletrônico continua crescendo rapidamente na Ásia, que já possui uma participação de mercado de 7,3%.
As lojas de desconto são mais fortes na Europa, particularmente na Europa Oriental, onde detêm 27,4% das vendas de FMCG, e em partes da América Latina, como Colômbia (21%) e México (18,8%).
Em contraste, em mercados como o Brasil o comércio moderno continua relativamente subdesenvolvido e o atacarejo está crescendo rapidamente, representando agora 10,6% das vendas.
Table 3: FMCG value share by channel (2017)
| Modern trade[i] | Traditional and others[ii] | E-commerce | |
| Global | 61.8% | 31.8% | 5.8% |
| Africa | 76% | 24% | – |
| Asia | 51.8% | 40.9% | 7.3% |
| Latin America | 55% | 44.9% | 0.1% |
| USA | 88.2% | 9.9% | 1.9% |
| Western Europe | 85.6% | 8.8% | 5.6% |
Source: Kantar Worldpanel, Europanel
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