Scala Data Centers fecha acordo internacional de US$ 328 milhões e garante recursos para três data centers e uma subestação no Chile
A Scala Data Centers, principal plataforma de infraestrutura digital sustentável da América Latina voltada ao mercado hyperscale, concluiu sua primeira operação internacional de project finance.
Com isso assegurando US$ 254 milhões em financiamento de longo prazo para a construção de três data centers hyperscale e uma importante subestação de energia no Chile.
Somado a uma linha de crédito para financiamento de IVA, o pacote total de financiamento chega a US$ 328 milhões – reforçando a capacidade da Scala de estruturar soluções financeiras complexas e multifacetadas.
Este marco não apenas impulsiona a estratégia de expansão regional e o compromisso da companhia com um crescimento verde e de alto impacto, como também representa a maior operação de project finance já realizada para um projeto de data center em um único país na América Latina.
Com transação histórica, a Scala Data Centers acelera expansão e reforça liderança em infraestrutura digital sustentável no país e na América Latina
A operação foi viabilizada por um consórcio de quatro bancos globais de primeira linha – MUFG, SMBC, BNP Paribas e Natixis – sendo o MUFG também o assessor financeiro da empresa. Esta é a primeira operação estruturada da Scala fora do Brasil e sua primeira emissão de dívida internacional rotulada como verde. A operação foi desenhada em conformidade com o Green Bond Framework da companhia, refletindo sua liderança contínua em padrões ESG e infraestrutura preparada para o futuro.
Primeira operação fora do Brasil
Diferente dos modelos tradicionais, estruturados por meio de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), a Scala inovou ao utilizar sua estrutura corporativa já existente no Chile, elevando os padrões de conformidade, transparência e disciplina de execução.
A transação passou por um rigoroso processo de due diligence em múltiplas jurisdições legais, incluindo Estados Unidos e Chile. Esse nível de escrutínio validou a robustez do modelo de governança e dos padrões operacionais da Scala, além de destacar sua maturidade como plataforma de infraestrutura de alto desempenho. A operação representa um endosso claro à solidez financeira, à visão de longo prazo e aos fundamentos sólidos da empresa.
Subestação Nova Lampa
O projeto contempla a expansão da presença da Scala em Curauma (já operacional), Lampa e Huechuraba 2, além da construção da nova subestação Nova Lampa – essencial para garantir o fornecimento confiável de energia renovável. Com 23 megawatts de capacidade de TI já contratada e outros 30 MW contratualmente reservados para expansão futura sob acordos pré-estabelecidos com hyperscalers, a operação oferece flexibilidade estratégica e escalabilidade financeira. Ela também estabelece um precedente sólido para expansão replicável em outros mercados da América Latina.
“Esta transação representa uma evolução estratégica na forma como financiamos e escalamos a infraestrutura digital na região. É mais do que um acordo financeiro – é um sinal ao mercado de que a Scala entrega excelência com transparência e sustentabilidade”, disse Clayton Malheiros, CFO da Scala Data Centers. “Conseguimos construir uma estrutura robusta e verde, capaz de sustentar o crescimento de longo prazo, mantendo a eficiência de custos e elevados padrões operacionais.”
“O MUFG se orgulha de ter atuado como assessor e financiador nesta transação histórica.
O compromisso da Scala com a sustentabilidade e a execução disciplinada fizeram deste project finance um exemplo ideal de criação de valor de longo prazo no setor de infraestrutura digital. Acreditamos que esse acordo estabelece um precedente para o crescimento responsável na América Latina e além”, afirmou Tatiana Preta, Head de Project Finance para América Latina do MUFG.
Digital Infrastructure Deal of the Year
Essa conquista já recebeu reconhecimento internacional. Recentemente, o projeto foi premiado como “Digital Infrastructure Deal of the Year – Latin America” pela IJGlobal, durante cerimônia anual realizada em Nova York, destacando a complexidade, inovação e impacto da transação.
Em linha com os compromissos ESG da Scala, os novos sites no Chile operarão com 100% de energia renovável certificada, zero desperdício de água e métricas de eficiência energética de ponta, com PUEs projetados abaixo de 1,45. O projeto também está em conformidade com os requisitos locais de RCA, incluindo mandatos de contratação local e programas de engajamento comunitário, contribuindo para o desenvolvimento econômico nas regiões onde a Scala atua.
A fase de construção deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos, e a nova infraestrutura terá um papel fundamental na consolidação do Chile como um polo digital estratégico entre a América Latina e a região Ásia-Pacífico, especialmente diante da crescente demanda global por serviços de inteligência artificial e computação em nuvem.
Estratégia financeira da Scala Data Centers
Como parte de sua estratégia financeira de longo prazo para atender às demandas de um setor intensivo em capital, a Scala continua diversificando suas fontes de financiamento por meio de instrumentos inovadores. Além da operação de project finance no Chile, a empresa concluiu duas bem-sucedidas operações de sale-leaseback (SLB) com a Alianza em 2024, liberando mais de US$ 70 milhões para ativos no Brasil.
Apoio do BNDES
Em 2025, a Scala também obteve um empréstimo de R$ 180 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para apoiar a aquisição e instalação de componentes críticos de infraestrutura – sendo este o primeiro financiamento concedido pelo BNDES especificamente ao setor de data centers.
Além disso, a Scala tornou-se uma referência regional em financiamento sustentável, com mais de US$ 803 milhões emitidos em debêntures verdes no Brasil – um dos maiores volumes acumulados de títulos vinculados a ESG no setor de data centers na América Latina. As emissões foram realizadas em três rodadas, sendo a mais recente em setembro de 2024.
Agora, com sua primeira operação internacional de project finance, a Scala reforça sua posição como inovadora em finanças e infraestrutura, moldando o futuro digital da América Latina com disciplina, resiliência e visão de longo prazo.
Sobre a Scala Data Centers
Scala Data Centers é a plataforma de data centers sustentáveis líder no mercado Hyperscale. Sediada no Brasil e suportada pela DigitalBridge, foi desenvolvida para atender e superar a crescente demanda por acesso digital. A Scala conta com uma equipe altamente qualificada de mais de 1.100 profissionais e aplica uma abordagem flexível e inovadora para oferecer serviços de colocation excepcionais para seus clientes, provedores de software em nuvem e grandes empresas.
Customizamos soluções estado da arte para cada cliente na construção de data centers de última geração, com alta disponibilidade, grande índice de eficiência energética e altíssima densidade, capaz de suportar cargas de trabalho de IA/ML (Inteligência Artificial/Machine Learning).
Tudo isso é combinado com as melhores práticas de sustentabilidade orientadas pelo programa ESG (Environmental, Social, Governance).